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取材自传统民间故事，采用独特的剪纸动画与京剧脸谱结合的方式拍摄。长工阿牛被地主克扣工钱，除夕夜连碗饺子都吃不上，喝了几口劣酒后昏沉睡去。梦中他生出一对翅膀，飞上了天宫。天宫里，玉帝正举办蟠桃宴，众仙衣冠楚楚却勾心斗角。阿牛混入宴席，先是偷吃了太上老君的仙丹，又错把太白金星的拂尘当鸡毛掸子给拔了毛。最离谱的是，他误打误撞启动了雷公电母的装置，导致天宫下起了“神仙雨”。众仙追捕阿牛时，他躲进了巨灵神的酒壶，把巨灵神喝了个烂醉。玉帝大怒，派出二郎神和哮天犬，阿牛却在梦境崩溃前一刻惊醒。醒来后，他发现怀里揣着一颗仙丹——原来那不只是梦。